Ransom, een geleerde wekt tijdens de Tweede Wereldoorlog een middeleeuwse magi?r Merlijn op en gebruikt deze als focus voor de krachten van het "goed" van de beschermengelen van de verschillende planeten om het "kwaad" te overwinnen dat zich in een instituut onder de schuilmantel van de wetenschap met al zijn volgelingen klaar maakt voor de beslissende strijd tegen God. Het kwaad wordt op apokalyptische wijze verdelgd en Ransom keert gelouterd naar Venus terug, terwijl het kwaad altijd zal blijven bestaan in de dualiteit van elke mens.