In het middeleeuwse Frankrijk vertrouwt de koning zijn Inquisiteur Bulvar de Góztell de allerbelangrijkste opdracht van zijn leven toe: Bulvar moet hem de steen der wijzen brengen. Niemand weet dat de steen in handen is van een onschuldige jongen, Grimpow, uitverkoren om de steen te veschermen tot hij hem aan zijn rechtmatige eigenaar kan overhandigen.
In de kerkers van Parijs verkommert de charmante tovenares Agnes - laatste in het geslacht der ergheksen. De inquisiteur is van plan haar te bevrijden, zodat zij hem naar de steen kan leiden. Het noodlot wil dat Agnes en Grimpow elkaar ontmoeten binnen de muren van de Franse hoofdstad. Wanneer Grimpow beseft welke intrigerende, maar tweeslachtige rol Agnes in werkelijkheid speelt, lijkt het noodlot nabij.