1824. Het leven van een jonge vrouw wordt wreed verwoest als op een dag thuiskomt en haar baby dood in zijn wiegje aantreft. Het kind is gewurgd. Waanzinnig van verdriet is er nog maar één gedachte die haar verdere leven beheerst... wraak. 1976. Op een kwade dag wordt het lijk van Naomi's echtgenoot gruwelijk verminkt gevonden. Die zelfde dag sterven zes mensen in Naomi's restaurant. Iemand heeft glasruis door hun eten gemengd. Onschuldig aan deze zesvoudige moord sterft Namoi enkele jaren in de gevangenis. 1983. Naomi's zeventienjarige dochter wordt het slachtoffer van een brute verkrachting. Buiten haar wil en schuld zwanger, wordt zij liefderijk opgenomen in het huis van een onbekende vrouw. Eindelijk heeft ze een thuis voor haar en haar kindje gevonden en kan zij verlicht ademhalen. Totdat vreemde, ijle gezangen haar nachtrust verstoren. Totdat zij er achterkomt dat haar huisgenote heksensabbats bijwoont en deelneemt aan bloedige rituelen. Totdat zij begrijpt dat haar baby door duivelse krachten wordt bedreigd. Totdat zij radeloos van angst besluit te vluchten....