Marcus Notte vindt het ronduit bespottelijk dat zijn tante Marguerite Argeneau hem - nota bene een onsterfelijke van duizenden jaren oud! - een legenestsyndroom toedicht. Toch grijpt hij de opdracht die ze voor hem in gedachten heeft met beide handen aan: de mogelijk afvallige Basha Argeneau moet gevonden worden.
Het spoor lijkt dood te lopen in de blakerende hitte van Zuid-Californië, waar hij stuit op ene Madame Divine, een onsterfelijke die op de kermis haar geld verdient als waarzegster.
Basha Argeneau (want zij is het!) is weliswaar gecharmeerd van de sexy Marcus, maar ze wil koste wat kost uit de buurt van haar familie blijven. De vraag is dan wat ze precies met Marcus wil delen.