Rond het jaar 2000 heeft de transplantatiechirurgie grote vorderingen gemaakt. Sommigen beweren zelfs, dat de geleerden in staat zijn een menselijke geest van de ene persoon in de andere over te planten. Maar de mens heeft andere problemen; buitenaardse wezens, gesteund door een superieure techniek, hebben een bruggehoofd op de maan gebouwd en sturen de aarde een ultimatum; ze zullen met regelmatige tussenpozen een stad vernietigen, totdat de aarde zich overgeeft. De aarde heetf de ruimtevaart allang opgegeven als te duur en niet rendabel. Het aardse raketafweersysteem blijkt ook te zwak en te traag om de buitenaardse projektielen, afgevuurd vanuit dat bruggehoofd, te onderscheppen. De enige mogelijkheid is, de basis van de voorhoede van een invasie te vernietigen met een waterstofbom, die daar afgeworpen moet worden door het enige ruimteschip - in feite een museumstuk! - dat de aarde nog heeft. Maar de in aller haast opgeleide piloot, Jay karr, die om de taak beter aan te kunnen een meisjesgeest als aanvulling op zijn persoonlijkheid ingeplant krijgt, voelt niets voor de opdracht en gaat leeuwen jagen in Afrika... Dat gaat natuurlijk niet op.