Het wonderbaarlijke land Urshurak, woonplaats van elfen en amazones, tovenaars en monsters. Tevens het strijdtoneel tussen goed en kwaad, schoonheid en afzichtelijkheid, vrede en vijandigheid. Een oude profetie had het duizend jaar geleden al voorzegd: eens zal na eeuwenlang schrikbewind het rijk van de vrede aanbreken. Onder aanvoering van de jonge en dappere prins Aliwon en geholpen door zijn schone geliefde Gwunn, trekken de bondgenoten ten strijde. Na verbitterde gevechten, doortrapt verraad en een heroïsch duel tussen Aliwon en zijn doodsvijand Lord Death wordt de profetie vervuld: in het land Urshuhak heeft de vrede gezegevierd.