Het koninkrijk Cedran wordt bevolkt door de mensen en de drachons. Drachons zijn reptielen in mensengedaante, die rechtstreeks afstammen van de oude draken.
Lang geleden leefden mensen en drachons vreedzaam naast elkaar. Tot de kwade Drahkan opstond, die in afgunst een burgeroorlog ontketende om de troon. Koningin Valkyra versloeg uiteindelijk de machtige drachon, maar tegen een hoge prijs. Ze verbande zijn ziel naar een gevangenis ver van de bewoonde wereld. Langzaam keerde de rust terug in Cedran.
Na vele jaren staat de geest van Drahkan nu op het punt van terugkeren. Zijn sluimerende haat ontwaakt de gevreesde drakenkoorts; een vreselijke ziekte die uiteindelijk iedere menselijke Cedraniër zal vellen. Daarna zal, zo zegt de legende, Drahkan uit zijn gevangenis breken en met een leger van drachonvolgelingen over de lijken naar de troon marcheren.
Gelukkig brengt het lot ook een hoopvolle boodschap. De vogelvrije drachon Uck en mens Jared worden gezien als Verlossers, de enigen die de geest van Drahkan kunnen stoppen en zo Cedran voor de ondergang kunnen behoeden. Helaas blijken deze twee vrijbuiters zelf heel andere plannen te hebben...