Over Tim (bijgenaamd) Stempel, die vanwege een wijnvlek op zijn voorhoofd als baby te vondeling is gelegd bij een smid. Samen met een vriend en met Pelgus, een grote tovenaar, gaat Tim op reis naar de raad der wijzen in Elfendal. Tim verneemt dat hij een 'troonzitter' is van het zeer oude ras, Koningsvolk, dat de taal der dieren en planten verstaat. Met de hulp van vertegenwoordigers van vele volken moet Tim proberen de slechte tovenaar Morat te verslaan.