Zuidermark is in handen van Hendon Tolly die van zins is de macht definitief te veroveren. Het land wordt omsingeld door het Elfenleger, dat wacht op een signaal om alle mensen alsnog af te slachten en het land terug te nemen. Ondertussen bevindt kroonprins Barrick zich in het Elfenland en krijgt uiteindelijk een opdracht om een krachtobject naar de Elfenkoning te brengen, om beide volkeren, Elfen en Mensen, te kunnen redden van de komende ramp dat de oude goden wakker zullen worden. Brionie, zijn tweelingzus, vlucht ondertussen in vermomming door haar land op weg naar mogelijke hulp van de koning van een aangrenzend land. Thuis in Zuidermark komen er verschillende krachten in actie om de waarheid over het verraad aan het licht te brengen en het tij te keren.