Onder de hoede (en de hoed) van Opoe Wedersmeer reist Esk naar Ankh-Meurbork. Opoe is een heks, maar Esk wil tovenaar worden. Onderweg leert Esk over het bestaan van seks, maar in het reisdoel zorgt haar sekse voor veel meer consternatie. Gelukkig kan Esk heel goed haar eigen boontjes doppen—vooral met de hulp van Opoe Wedersmeer en... mevoi Copsuf, de parel van de Gesloten Universiteit.