Twee verhalen waarin de jonge speurder Edmund Bell de hoofdrol speelt. De verhalen spelen zich af in Engeland en ademen de sfeer van het einde van de vorige eeuw. In het eerste verhaal ontmaskert de hoofdpersoon een aantal spionnen. Het tweede is een bloederig verhaal, waarin een vampier-echtpaar een schoolklas ontvoert en die wil offeren.