Na aandringen van de Nar, zijn vroegere vriend en bondgenoot, is FitzChevalric erin geslaagd om Prins Plicht te bevrijden uit de klauwen van de Bonten - leden van het Oude Bloed en begiftigd met de Wijsheid - die in opstand zijn gekomen tegen de genadoloze vervolging van hun soort. Zoals 15 jaar eerder heeft Fitz een hoge prijs betaald voor zijn dienstbaarheid aan het koninkrijk. Zijn wolf Nachtogen is gestorven en hij kan nu onmogelijk terugkeren naar zijn rustige leventje in zijn afgelegen hut. Hij treedt in dienst van de Nar, die zich voordoet als een belangrijke edelman uit Jamailla, en neemt tegelijkertijd zijn oude beroep weer op: spion in dienst van het koninkrijk. Dan arriveert er een grote delegatie edelen van de Buiteneilanden in kasteel de Hertenhorst. Onder hen bevindt zich de jonge Elliania, de toekomstige bruid van Prins Plicht. Terwijl de verloving bijna een feit is, arriveert er geheel onverwacht een groep handelaren uit het verre Jamaillia op de Hertenhorst, wat de geschiedenis van de Levende Schepen uit Jamaillia onlosmakelijk verbindt met het lot van het Koninkrijk van de Zes Hertogdommen.