Fu Manchu, een man van ontzagwekkende sluwheid en macht. Op onschatbare, maar onbegrijpelijk hoge leeftijd beschikt hij nog altijd over het elan en de strijdvaardigheid der jeugd. Hij beheerst alle moderne wetenschappen en is tegelijk - o machtig wapen - een meester in de oude, lang vergeten wetenschappen en bekwaamheden. Het is deze man, die door de Si-Fan, het genootschap dat streeft naar overheersing van het westen, is aangewezen als leider. Hoewel er weinig over de zaak gepubliceerd wordt is het Westen zich scherp bewust van het ontzettende gevaar en het heeft Nayland Smith, een der meest ervaren mannen van de Engelse Geheime Dienst, tegenover Fu Manchu geplaatst.