De moord op Sir Gregory Hale, die uit India was teruggekeerd om een belangrijke boodschap aan Nayland Smith over te brengen, zet Smith en Dr. Petrie voor de zoveelste keer op het spoor van de duivelse Dr. Fu-Manchu, een spoor dat leidt naar een boosaardig plan, opgezet om de wereldheerschappij in handen te krijgen.