De honden van de dood hebben de bard Byron opgejaagd tot waar de magiër Seymour zich schuilhoudt. En deze toevallige ontmoeting zal hun beider lot voor altijd veranderen. Seymour probeert met zijn krachten de gewonde Byron te genezen, maar hij merkt dat een kracht, machtiger dan die van hem, Byrons leven redt. Bovendien leert hij dat Byron, net als hij, het paleis van de koning heeft moeten ontvluchten, omdat er jacht op hem gemaakt werd onder het voorwendsel dat hij een moordenaar en opruier is. Maar Byron wil terugkeren naar het paleis om nog een keer te proberen de vorst naar hem te laten luisteren. Seymour besluit met hem mee te gaan. Tijdens hun tocht ontdekt Seymour dat Byron meer is dan een eenvoudige bard. Dat hij een man is, bevangen door de Witte Nevelen van de Macht, een macht die de mensheid kan vernietigen of redden.