Ulysses Moore leeft. Hij was de hele tijd al in villa Argo. Rick ontdekte het toen hij het huis van Nestor, de oude tuinman, doorzocht. Jason en Julia zitten ondertussen vast in de middeleeuwen, samen met Oblivia Newton en haar knecht Manfred.
Iedereen wil hetzelfde: de Eerste Sleutel vinden, de enige sleutel waar alle Tijdsdeuren mee kunnen worden geopend.
Het is het uur van de waarheid. Eindelijk krijgen de kinderen een antwoord op al hun vragen...