Heksen & toverij begint met veel vaart als de witte heks Rachel Morgan met succes de jacht op een weerwolf beëindigt.
Kort daarop ontdekt ze tot haar stomme verbazing dat haar ex-liefje Nick de jonge Jax, zoon van Rachels huiself Jenks, bij een misdrijf heeft betrokken. Nu zuchten Nick en Jax in de gevangenis van Michigan, naar verluidt voor het stelen van een kostbaar artefact van de weerwolven.
Met behulp van een gevaarlijke soort toverij krijgt huiself Jenks menselijke proporties, om hem in staat te stellen samen met Rachel op zoek te gaan naar zijn zoon.
De gevangengenomen elf opsporen is geen probleem, maar problemen zijn er opeens wel in overvloed als Rachel in haar goedheid - of is ze nog steeds een beetje verliefd op hem? - besluit ook Nick te bevrijden. Dat wordt haar door de weerwolven niet in dank afgenomen.
Van jager is Rachel opeens het wild geworden en, dat weet iedereen, weerwolven geven nooit op.
Gelukkig krijgt Rachel hulp van haar huisgenote Ivy, een beeldschone ondode.