De watterputten van de Vlaktes drogen op, de geduchte tandhoorns groeien in aantal en er zijn slechte voortekenen alom. Wulfgar, een leider van de Altaii-mensen, moet strijd leveren met tweeling-koningen, krijgsgeren, profeten en magie, in de hoop dat hij zijn volk kan beschermen en een toekomst voor hen veilig kan stellen.
Elspeth, een bezoeker uit een andere wereld, heeft de antwoorden, maar het is aan Wulfgar om eerst de juiste vragent e stellen. Wat als echter de kennis die de Altaii kan redden ze ook kan vernietigen.