De Smid van Groot Wolding heeft vroeger per ongeluk op het ‘Feest van Brave Kinderen’ met zijn taart een zilveren elfenster doorgeslikt. Nu kan hij ijzer tot de meest wonderbaarlijke vormen verwerken, en zingt hij liederen waar mensen stil van worden: over vreemde plaatsen zoals de Zee van Windloze Storm, de Donkere Moerassen en het Dal van Immermorgen.
Vlak voordat het Feest vierentwintig jaar later opnieuw wordt gevierd, ontmoet hij de Feeënkoningin die hem een keuze laat maken die alles verandert...