In dit tweede deel van de saga 'De Boeken van de Levende Schepen' is het levende schip 'Vivaria' nog steeds in handen van de piraat Kennit. Terwijl Beijerstad wordt belaagd door de satraap en zijn huurlingen, maken Althea Vestrit en Bresker Trell de 'Paragon' vaarklaar - het blinde, vroeger dolende en waanzinnige levende schip dat al dertig jaar op het strand ligt.