Nog steeds gedreven door zijn speurtocht naar de inmiddels legendarische planeet Aarde, accepteert Dumarest het aanbod om het mooie, telepathisch begaafde meisje Derai, erfgename van het trotse huis Caldor op de feodale wereld Hive, te begeleiden op een gevaarlijke onderneming. Rijkdom, macht en Derai worden Dumarest in het vooruitzicht gesteld wanneer hij er in slaagt op de planeet Folgone, in een wedstrijd op leven en dood, een eeuwige en roemrijke verblijfplaats te verwerven voor de oude heerser van huis Caldor. Wederom een confrontatie met de machtige Cybers, corruptie, een psychopathische telepathie en de dood..