Het is herfst. Rosa de rozenfee ligt te slapen in haar grote, roze bloem. Dan maakt haar vriendje Tim, een lieveheersbeestje, haar wakker. Pieter Pad zit sip onder een rode paddenstoel en Rosa moet hem helpen. Pieter zou zijn neefje onder de paddenstoel met witte stippen ontmoeten, maar alle stippen zijn weg! Hoe moet zijn neefje hem nu vinden? Rosa probeert met haar stafje witte stippen op de paddenstoel te toveren, maar de stipjes zijn veel te klein. Dan heeft Tim een goed idee!