Francis Beck, een geniale Amerikaanse musicus, wordt de vriend van de Nederlandse violist Paul Brand. Onder zijn invloed, ontdekt Brand dat hij in de middeleeuwen een onsterfelijkheidselixer heeft gedronken. Met z'n drieën zijn ze ooit verliefd geweest op dezelfde vrouw, die eveneens de tijd heeft overleefd en wacht in het sinistere huis van Rainer Miethe, een andere 'onsterfelijke' die op wraak zint en zich daarbij bedient van een afzichtelijke nar die over magische krachten beschikt.