Bob Morane en zijn vriend Bill Ballantine wandelen op een regenachtige dag door de Chinese wijk van San Francisco. Plotseling botsen ze tegen een doodsbange man op. Hij wordt achterna gezeten door een aantal moordzuchtige bewegende poppen. Via een poppenwinkel ontdekken Bob en Bill wie daar achter zit. Het is een van hun grootste vijanden, de Gele Schaduw. Deze wil met een enorm poppenleger terreur in de stad uitoefenen. Bob Morane besluit de strijd aan te binden, maar daartoe moeten ze zien door te dringen in de riolen van de stad waar de Gele Schaduw zijn hoofdkwartier heeft gevestigd. Maar dat wordt bewaakt door de gezworenen, een levensgevaarlijke groep Chinese krijgers.