Een Chinees meisje is de enige die Bob Morane en Bill Ballantine iets kan vertellen over de plannen van de Gele Schaduw. Maar zij ligt in het ziekenhuis onder een soort hypnose. Ook dit is weer het werk van de Gele Schaduw, die daarvoor twaalf Indiërs en een kunstmatig brein gebruikt. Zelf is de misdadige Chinees weer bezig met zijn plannen in zijn onderaardse hoofdkwartier in San Francisco. Hij wil de stad veroveren met een machine die aardschokken opwekt. Dat moet de eerste stap worden naar de macht over de hele wereld. Bob en Bill hebben echter een zeer goede helper in het kamp van de vijand, en dat is Tania, de dochter van de Gele Schaduw.