In het doorgaans zo rustige Achar, een immens groot continent dat door onherbergzame kusten wordt omgeven, heerst onrust. Vanuit het barre noorden, waar naar verluidt het eens door de Acharieten verdreven volk van de Uitgeslotenen woont, komen onheilspellende berichten. Steeds vaker worden bij de grenzen ontbekende, vreemde wezens gesignaliseerd. Zelfs onder de bewoners van Ravenswaay, die in grote aantallen vanuit het verre noorden zuidwaarts vluchten, dreigt paniek de overhand te krijgen. Het is aan Axis, commandant van de Bijl-Vechters en bastaardzoon van de overleden prins Rivkah, om af te reizen naar de meest noordelijke vesting, Gorkenstein, om daar persoonlijk poolshoogte te nemen en desgewenst orde op zaken te stellen. Vastberaden gaat Axis op pad. Zijn reisgezelschap telt onder meer de beeldschone Faraday, de toekomstige bruid van Axis' gehate halfbroer Borneheld die het bevel over Gorkenstein zal overnemen. Een en ander wordt er niet gemakkelijker op als deze keer de winter ongemeen vroeg dreigt in te vallen en Axis tot over zijn oren verliefd wordt op Faraday...