Falja is vogelhoedster en wordt op een dag door haar volk verstoten omdat een gast van haar volk zelfmoord heeft gepleegd. Zij krijgt de opdracht op Zaya, dochter van een tovenaar, te passen. Als deze weet te ontsnappen tijdens feesten in de stad, gaat zij er met een aantal elfen achteraan. Na vele avonturen waarin zij het o.a. moet opnemen tegen een andere tovenaar, weet zij Zaya weer te vinden.