De geschiedenis van de graal en de tafelronde van Koning Arthur is ondenkbaar zonder de persoon van Merlijn, die zijn krachten in dienst van de graal stelde, maar uiteindelijk in zijn eigen toverkrachten verstrikt raakte.
Het verhaal begint met het overleg van de duivels die een mens willen verwekken om als antichrist de mensheid ten gronde te richten. De jongen die geboren worst is begaafd met profetische krachten en weet de duivelse machten in zich te overwinnen door de kracht van het christelijke geloof en zijn gaven in dienst te stellen van het goede. Hij wordt de raadgever en leraar van Koning Arthur en van diens tafelronde en verschijnt steeds op het kritieke ogenblik in hun midden om hun de juiste weg te wijzen.