De planeet Nieuw Europa is bezet door de Aleriona, geheimzinnige wezens van een hypnotische schoonheid, die een eeuw geleden voor het eerst aan de rand van de ruimte opdoken. Geruchten over een gruwelijke slachting doen de ronde, maar de Wereld Federatie, die ten koste van alles de vrede wil bewaren, stopt de zaak in de doofpot. Gunnar Heim, veteraan van de ruimtevloot, laat zich echter niet om de tuin leiden. Hij weet dat de Aleriona sinistere plannen met de Aarde voorhebben.. maar niemand wil naar hem luisteren! Geschokt door de verlammende lethargie van de Aardse leiders, bedenkt hij een vermetel plan. In het diepste geheim rust hij een schip uit, glipt door de verdedigingslinies rond de Aarde en zet koers naar Nieuw Europa..