Anna en David weten niet beter dan dat hun oom Sam lang geleden van de aardbodem is verdwenen. Niemand weet waar naar toe, zelfs hun moeder niet. Op een dag ontmoeten Anna en haar broer echter Valía, een mysterieuze vrouw die beweert te weten waar Sam al die tijd gebleven is! Valía vertelt hen over een bijzondere, beeldschone wereld die Midaia heet. Zou Sam, de held uit het verhaal, werkelijk hún oom zijn? Anna en David kunnen het moeilijk geloven. Maar langzaam maar zeker worden ze steeds meer het verhaal ingezogen!