Hoog boven in het Ghenzi-gebergte, van de wereld afgesloten, leeft een stam beest-mensen, afstammelingen van vluchtelingen uit het oude Rome. Tarzan komt in dit grimmige gebergte in contact met deze Midiërs als hij op zoek is naar een bende slavenhandelaars en beleeft een van zijn gevaarlijkste avonturen.