Het is een halve eeuw na de Doemsdagslag. De Trisolaraanse indringers worden op afstand gehouden. Ondertussen maakt de aarde dankbaar gebruik van Trisolaraanse kennis. Terwijl de Trisolaranen gewend raken aan de aardse cultuur, schrijdt de menselijke wetenschap voort. Het lijkt erop dat de twee beschavingen vreedzaam naast elkaar kunnen leven, zonder de dreiging van een wederzijdse vernietiging. Maar de vrede heeft de mensheid in slaap gesust.
Cheng Xin, een ruimtevaarttechnicus uit de eenentwintigste eeuw, ontwaakt uit hibernatie in een nieuw tijdperk. Zij beschikt over kennis van een lang vergeten programma, dat dateert uit het begin van de Trisolaraanse crisis. Haar aanwezigheid zou zomaar de fragiele balans tussen de twee beschavingen op scherp kunnen stellen. Wordt de mensheid eindelijk volwassen, of sterft zij een voortijdige dood?