In het Ierland van de vierde eeuw loopt de spanning tussen twee van de talrijke kleine Keltische rijkjes snel op. Rooftochten en plunderingen brengen de twee stammen op de rand van oorlog. Een sturende rol in dit alles speelt de bard Sétna. Op sluwe wijze werkt hij het doortrapte plan uit dat hem veel macht moet bezorgen. Zijn tegelspeler, de druïde Laegaire ziet echter geen heil in brute kracht maar in geloof in de goden en de wijsheid. Op onnavolgbare wijze weet hij zijn stam geestelijk en politiek te leiden. Te midden van deze verwikkelingen vindt een bijzondere ontmoeting plaats tussen de vroegchristelijke en de Keltische cultuur in de personen van de gevangen Britse prinses Llabanda en de jonge strijder Fergus.
