In een regenachtig Engels Industriestadje wordt de jongste politieagent Arthur McCallum ingezet op een bevreemdende moordzaak. Hij is nog maar amper aan zjin onderzoek begonnen, wanneer onvergetelijke figuren als Merlijn, Melchior, Lancelot en Guinevere ten tonele verschijnen. Al spoedig keren de wonderbaarlijke legendes en magische gebeurtenissen uit een ver verleden terug. Nu de wereld ten onder dreigt te gaan aan de duivelse plannen van Mordred moet deze kwaadaardige zoon van Koning Arthur eens en voor altijd verslagen worden. Wanneer de magische krachten elkaar weer treffen, wordt een eeuwenoude cirkel gesloten... De epische strijd heeft zich verplaatst vanuit een in nevelen gehuld verleden naar de werkelijkheid van onze jaren negentig. Zo krijgen de eeuwenoude wijsheden die in deze wervelende en sprookjesachtige vertelling weer tot leven komen, een inspirerende en nieuwe betekenis.
