De vrienden Henk, Diana, Eric, Presto, Sheila en haar broertje Bobby, gaan op de kermis de geheimzinnige tent van de 'Magiërs' en 'Monsters' in. Een kermisauto voert hen met duizelingwekkende vaart door de ruimte. Ze vallen en komen voor een afgrijselijke draak terecht, die plotseling verdwijnt als er een klein, raar, mannetje verschijnt: 'Dat was Wreker, de draak, de macht van het kwaad. Ik ben de Tovermeester, jullie gids in de wereld van Magiërs en Monsters..' De vrienden, die opeens rare kleren aan hebben, willen liever naar huis. Maar waar is de weg terug?