Amerika is verwoest door burgeroorlogen. Woeste bendes barbaren en anarchisten leveren strijd met de agenten van de Unie voor Sociale Techniek, die hun regiem permanent proberen te vestigen. Maar allen zijn zij verbonden in hun haat tegen de Leo's. Iedereen keert zich tegen de half menselijke half dierlijke mutanten die leven in het desolate achterland. De laatste roofzuchtige schepselen van het menselijk vernuft die men beesten noemt...