Rowan laat het roerige San Francisco achter zich om in een afgelegen hut aan de kust van Oregon over haar toekomst na te denken. Op een van haar wandelingen in de schitterende, ongerepte natuur ontmoet ze haar nieuwe buurman, de teruggetrokken levende Liam Donovan. Hij is knap, sexy en mysterieus als de prachtige zwarte wolf die in de bossen rond Rowans hut zwerft en steeds vaker haar gezelschap zoekt. Die nacht droomt ze dat ze wordt bezocht door de wolf, die onder haar strelende hand verandert in een man - Liam. Een droom zo verbijsterend werkelijk, dat hij haar bij daglicht blijft achtervolgen