Als bij de kvbwb (koninklijke vereniging ter bestrijding van wreedheid tegen beesten) een postvleermuis arriveert, ontvangt weerwolf Ulf het bericht dat er problemen zijn in de wildernis. Trollen worden uit hun hollen gerookt om als levende schietschijf te dienen.
Kan Ulf een eind maken aan de trollenjacht of eindigt hij zelf als jachttrofee? De toekomst van de kvbwb hangt ervan af...