Er gaat een schok van verwondering door de jonge en kleine federatie van planeten als een expeditie contact maakt met een ruimterijk van mensen dat blijkbaar de hele melkweg omspant. Maar hun verwondering slaat om in woede en vrees wanneer die nieuwe mensen de federatie behandelen als een achterlijke kolonie - voor zover ze er aandacht aan besteden. James Keil, antropoloog, bedenkt een list om op de Troonwereld te komen en daar uit te zoeken welke plannen de nieuwe heersers hebben. De federatie wacht met ingehouden adem af... In het gevolg van Prinses Afuan en de Hooggeboren Ro belandt Keil in het hart van het immense heelalrijk, en doet daar heel verwarrende ontdekkingen. Waar komen al die mensen vandaan?