Lilly is een weerwolfmeisje, achttien jaar pas, maar in haar wolvengedaante onverslaanbaar. In opdracht van haar christenmeesters, die de enige Ware Kerk vertegenwoordigen, gebruikt ze haar kracht om rebellerende ketters weer in het gareel te krijgen. Feitelijk leeft Lilly een dubbelleven. Enerzijds is zij een getrainde moordmachine, anderzijds een jonge vrouw die hunkert naar liefde en romantiek._x000D_ Als Lilly, die zich steeds ongelukkiger en gebruikt gaat voelen, door omstandigheden gedwongen wordt een groepje christensoldaten af te slachten, rest haar geen andere keus dan het vege lijf te redden door de wildernis in te vluchten. Udolf, de zoon van Johannisburgs laatste heidense krijgsheer, ontfermt zich over haar. Maar dan heeft ridder Erhard von Stendhal zich al vastgebeten in haar spoor, vastbesloten Lilly aan zijn zwaard te rijgen. Het wolvenmeisje krijgt het zwaar te verduren. Is er nog hoop voor haar? In de persoon van Udolf misschien?