Deze wereld lijkt niet op de onze... of welke andere wereld dan ook, behalve op de wereld zoals alleen Philip Jose Farmer die kan bedenken. Het is een reusachtige, mysterieuze wereld met in het midden een rivier, waarvan de oorsprong en einde onbekend zijn. Op deze wereld komt iedere mens, die ooit op de aarde geleefd heeft weer tot leven... van de prehistorische aapmens tot de ruimteveroverende toekomstige beschavingen... In deze omgeving ontwaakt Sir Richard Burton, vertaler van 1001 Nacht, ontdekkingsreiziger, grootspreker, geleerde en vrouwenjager. Zijn speurtocht naar het einde van de Rivier en het doel van het bestaan van deze wereld ­ waarin we ook Alice Hargreaves (het levende model voor Alice in Wonderland) ontmoeten ­ zijn de ingrediënten voor een sciencefiction avontuur dat reeds nu tot de klassieken kan worden gerekend.