De wereld is vol geesten en goden. Hoe konden we dat ooit vergeten? Ieder dier, elke boom en heuvel, alles is bezield. Tastend zoekt de mens zijn weg door de loop der gebeurtenissen, geholpen of juist gedwarsboomd door hogere machten. Prinses Hezhi is gevlucht uit de waterstad Nhol en verblijft samen met Perkar bij de Mang, het woeste Paardenvolk dat ver van de rivier leeft. Door tussenkomst van de Zwarte God beseft Hezhi waar haar opdracht ligt op de Berg der Goden, waar de Rivier ontspringt. Hoe dichter ze bij haar doel komt, hoe heter de adem wordt van haar achtervolger Ghe, die door zijn verdrinkingsdood is veranderd in een monsterlijk wezen. Als de goden zich tenslotte mengen in de oorlog tussen het Paardenvolk en het Veevolk, kan alleen Hezhi het lot van de Kenterling beslechten