John Lylo is priester-militair in het leger van een dictator die de Verenigde Staten militair en religieus in zijn ban heeft. John wordt verliefd op 'zuster' Judith en ontdekt de eigenaardige rol die vrouwen spelen in de dictatuur. John en Judith weten ternauwernood te ontsnappen aan de straf voor afvalligen. Ze sluiten zich aan bij de verzetsbeweging der Kabbalisten. Militair succes lijkt uiteindelijk haalbaar, maar de vraag is of het Amerikaanse volk ook mentaal bevrijd kan worden.