Het heelal is een speelbal van de machtsstrijd tussen een aantal haast mythische ‘bovenbazen’. Shale, de held van het verhaal moet zich hierin handhaven en hij slaat er zich (niet altijd moedig) doorheen. Nadat hij in een gruwelijk experimenteel laboratorium bijna is opgegeten door een proefmens, lukt het hem met hulp van een aapvrouw te ontsnappen. Samen met haar weet hij tenslotte zijn doel te bereiken, maar dan loopt het allemaal heel anders af dan hij had kunnen denken. Daarbij speelt ook Phrix, een humanoïde met een driedelig hoofd, die meer aan een computer doet denken dan aan een mens, een grote rol.