Harry Angel, een gehaaide Newyokse privé-detective, neemt ogenschijnlijk een routinezaak voor zijn rekening als hij op zoek gaat naar de vermiste Johnny Favorite, Favorite, ooit een zeer populair zanger, verdween twintig jaar geldenspoorloos van het toneel en liet een aanzienlijke schuld achter bij de man die hem naar de top hielp. Nu is deze sinistere magnaat vastbesloten die schuld te innen.. Vanaf dat moment raakt Angel verstrikt in een duivelse nachtmerrie van moord, verminking, toverij en zwarte kunst. Hij komt terecht in het bizarre leven en sterven van heksen, junkies, jazzpianisten en.. in bed van de geheimzinnige heksenprinses. Een ster leidt hem naar de plaats waar hij getuige is van monsterlijke ceremonies, bloedige offeringen en tenslotte naar de onthulling van een bloedstollend en satanisch onheil..