Michiel de mug woont met zijn vader, moeder en zusjes bovenop een grote kast in hun eigen muggenhuis, in het huis van een oude mevrouw. Ze besluiten om deze winter te blijven en niet weg te trekken naar Groot Gonzië. De kindermuggen krijgen les van dame-mot. Bovendien moet Michiel, als een echte mug, nu eindelijk eens iemand gaan prikken. De vrouw des huizes heeft een erg scherp gehoor en wordt gek van die muggen en andere insecten. Ze laat dan ook een grote schoonmaak houden, maar iedereen overleeft dit. Tijdens de strenge winter krijgt Michiel de opdracht van de muggenkoning om Vadertje Tijd op te zoeken en hem te vragen of hij de winter wil afschaffen. Vadertje Tijd is het hiermee eens, maar dan blijkt dat er heel wat zou gaan verdwijnen, zoals Kerst en liedjes over de vrede. De muggenkoning zelf komt naar beneden, maar de vrouw met het scherpe gehoor komt achter hem aan met de vliegenklapper. Ze wordt uiteindelijk goed op haar neus geprikt door Michiel, waardoor de muggenkoning wordt gered!