Fu Manchu probeert de wereld over te nemen door de scepter van Dzjengis Khan, die verborgen zou zijn in diens tombe. Met de scepter kan hij alle Aziatische volkeren in zijn macht krijgen, en met hun hulp de wereld veroveren.<br>
Fu Manchu wordt tegengewerkt door zijn oude aartsvijand Sir Nayland Smith, en diens partner Allan Parker.
