Boek/7988179
Alle poppen in speelgoedland zijn verdrietig omdat prinsesje Desiree nog nooit gelachen heeft. De koning en de grootvizier gaan op hun speelgoedpaardjes naar de rode tovenaar om raad te vragen. Die laat de poppen dansen op de muziek van zijn toverfluit. Desiree moet lachen en er wordt groot feest gevierd.