Pauline is het dochtertje van dokter Vrolijk. Als ze in het gras onder een boom zit te lezen, komt een roodborstje haar een brief brengen. Ze wordt door kabouter Kaboekeleboe uitgenodigd om naar het grote dansfeest te komen. Daar ontmoet ze de elfenkoningin en ook Wolkewietje is van de partij. Pauline krijgt een prachtige parel, die nog steeds om haar hals hangt als ze de volgende morgen wakker wordt. Pauline mag een wens doen van Koning Kumulus en ze wenst dat ze met Wolkewietje naar Pinkeltjesland mag. Konig Kumulus tovert haar en Wolkewietje heel klein - even klein als Pinkeltje zelf - en dan gaan ze samen op reis. In Pinkeltjesland sluit Pauline vriendschap met Pinkeltje en Pinkelotje. Op een dag laat een vliegtuig een grote doos boven Pinkeltjesland vallen. Daar zit speelgoed in: auto’s, brommers en fietsjes. De Pinkels willen er meteen mee rijden, maar eerst krijgen ze verkeerslessen van Pauline. Blijft ze in Pinkeltjesland of wordt Pauline weer groot en gaat ze naar haar vader terug?