Oorlogszuchtige dwergen maken plannen om de wereld te overheersen, geholpen door duistere machten. Noch de mensen, noch de elfen onderkennen het gevaar, dus is het aan de trollenkrijger Druan en zijn kameraden om dit kwaad te bevechten. Terwijl mensen hun dagelijkse gang gaan, strijden de trollen diep onder de grond een hopeloze strijd. Enkelen van hen gaan op weg om de bron van het kwaad te ontdekken. Maar alleen als de mensen en de trollen broeders worden, kan het lot van de wereld gered worden.